Los proyectos organizan el trabajo que quieres seguir. Un proyecto contiene tareas, comentarios opcionales, tarifas por hora, miembros, categorías de gastos, ajustes de color y umbrales financieros. La buena configuración del proyecto hace que el seguimiento diario sea más rápido e informes más fáciles de entender.
Crear un proyecto
- Abrir Proyectos.
- Elija Crear nuevo proyecto.
- Introduzca un nombre de proyecto.
- Agregar un comentario opcional si el proyecto necesita contexto interno.
- Si usted ya tiene un proyecto similar, copiar tareas de ese proyecto.
- Guarda el proyecto.
Después de guardar, el proyecto aparece en la lista de proyectos y se puede seleccionar para el seguimiento del tiempo.
Use plantillas de proyectos
Al crear un proyecto, puede copiar tareas de un proyecto existente. Esto es útil cuando su trabajo sigue una estructura repetible, por ejemplo proyectos de consultoría, asuntos legales, retenedores de apoyo o administración interna.
Si los gastos están habilitados, también puede copiar categorías de gastos del proyecto de plantilla. Esto mantiene el seguimiento del costo del proyecto consistente.
Entender tipos de tareas
Time & Bill usa tres grupos de tareas.
- Las tareas activas están disponibles para el seguimiento normal del tiempo.
- Las tareas inactivas permanecen en el proyecto pero se ocultan del seguimiento diario.
- Las tareas comunes se mantienen disponibles como trabajo en curso, como reuniones, apoyo, llamadas, gestión de proyectos o administración.
Mantenga la lista de tareas activa lo suficientemente corta que el seguimiento diario se mantiene rápido. Mover tareas viejas para inactivo en lugar de eliminarlas cuando todavía tienen entradas históricas del tiempo.
Configure las tasas de proyecto
Si facturas por hora, establece una tarifa horaria de proyecto. Esto da Time & Bill suficiente información para calcular los totales financieros en las descripciones de proyectos e informes de facturación.
Utilice tarifas específicas para tareas cuando diferentes tareas tienen diferentes valores. Una tasa de tareas puede anular la tasa general del proyecto para una facturación más precisa y un seguimiento presupuestario.
Configurar la configuración del proyecto
Los propietarios de proyectos pueden cambiar el nombre del proyecto, comentario, color, estado de activación, tarifa horaria, categorías de gastos y umbrales financieros. El color del proyecto ayuda a identificar el proyecto visualmente. Desactivar un proyecto lo elimina de los flujos de trabajo activos normales manteniendo los datos históricos disponibles para los informes.
Eliminación de proyectos y tareas
Ten cuidado con la eliminación. Si existe tiempo rastreado, es posible que necesite mover las entradas a una tarea de reemplazo antes de eliminar una tarea antigua. Para proyectos con historial de facturación, la desactivación es a menudo más segura que la eliminación porque los informes históricos permanecen intactos.