Os projetos organizam o trabalho que você deseja registrar. Um projeto contém tarefas, comentários opcionais, valores por hora, membros, categorias de despesas, cores e limites financeiros. Uma boa configuração torna o registro diário mais rápido e os relatórios mais claros.
Criar um projeto
- Abra Projetos.
- Escolha Criar novo projeto.
- Informe o nome do projeto.
- Adicione um comentário opcional para contexto interno.
- Se já existir um projeto parecido, copie suas tarefas.
- Salve o projeto.
Depois de salvar, ele aparece na lista e pode ser selecionado no registro de horas.
Usar modelos de projeto
Ao criar um projeto, você pode copiar tarefas de um projeto existente. Isso ajuda em trabalhos com uma estrutura repetida, como consultoria, processos jurídicos, contratos de suporte ou administração interna.
Se as despesas estiverem habilitadas, você também poderá copiar as categorias de despesas do projeto modelo. Isso mantém a organização dos custos consistente.
Entender os tipos de tarefa
O Time & Bill usa três grupos de tarefas.
- Tarefas ativas estão disponíveis para o registro normal de horas.
- Tarefas inativas permanecem no projeto, mas não aparecem no registro diário.
- Tarefas comuns ficam disponíveis para atividades recorrentes, como reuniões, suporte, ligações, gerenciamento e administração.
Mantenha a lista de tarefas ativas curta o suficiente para facilitar o uso diário. Torne tarefas antigas inativas em vez de excluí-las quando ainda tiverem registros históricos.
Configurar valores por hora
Se você cobra por hora, defina o valor por hora do projeto. Assim, o Time & Bill pode calcular os totais financeiros nas visões de projetos e nos relatórios de faturamento.
Use valores específicos por tarefa quando atividades diferentes tiverem valores diferentes. O valor da tarefa pode substituir o valor geral do projeto para aumentar a precisão do faturamento e do orçamento.
Configurar o projeto
Proprietários podem alterar nome, comentário, cor, estado de ativação, valor por hora, categorias de despesas e limites financeiros. A cor ajuda a identificar o projeto. Desativá-lo o retira das atividades normais, mas mantém os dados históricos disponíveis para relatórios.
Excluir projetos e tarefas
Tenha cuidado ao excluir. Se houver horas registradas, pode ser necessário movê-las para outra tarefa antes de remover a antiga. Em projetos com histórico de faturamento, desativar costuma ser mais seguro que excluir, pois preserva os relatórios históricos.