I progetti organizzano il lavoro che vuoi seguire. Un progetto contiene attività, commenti facoltativi, tariffe orarie, membri, categorie di spesa, impostazioni di colore e soglie finanziarie. La buona configurazione del progetto rende il tracciamento quotidiano più veloce e segnala più facile da capire.
Creare un progetto
- Aprite i progetti.
- Scegli Crea nuovo progetto.
- Inserisci un nome di progetto.
- Aggiungi un commento facoltativo se il progetto ha bisogno di contesto interno.
- Se hai già un progetto simile, copia i compiti da quel progetto.
- Salva il progetto.
Dopo il salvataggio, il progetto appare nell’elenco dei progetti e può essere selezionato per il monitoraggio del tempo.
Utilizzare modelli di progetto
Quando si crea un progetto, è possibile copiare i compiti da un progetto esistente. Questo è utile quando il vostro lavoro segue una struttura ripetibile, ad esempio i progetti di consulenza, le questioni legali, i manutentori di supporto o l’amministrazione interna.
Se le spese sono abilitate, è anche possibile copiare le categorie di spesa dal progetto modello. Questo mantiene costante il monitoraggio dei costi del progetto.
Comprendere i tipi di attività
Time & Bill utilizza tre gruppi di attività.
- Le attività attive sono disponibili per il normale monitoraggio del tempo.
- I compiti inattivi rimangono nel progetto ma sono nascosti dal monitoraggio quotidiano.
- I compiti comuni rimangono disponibili come lavoro in corso, come riunioni, supporto, chiamate, project management o amministrazione.
Tenere l’elenco delle attività attiva abbastanza breve che il monitoraggio giornaliero rimane veloce. Spostare vecchi compiti inattivi invece di eliminarli quando hanno ancora entrate storiche del tempo.
Configurare i tassi di progetto
Se si fattura entro l’ora, impostare un tasso orario di progetto. Questo dà Time & Bill abbastanza informazioni per calcolare i totali finanziari nelle descrizioni dei progetti e nei rapporti di fatturazione.
Utilizzare i tassi specifici delle attività quando diverse attività hanno valori diversi. Un tasso di attività può superare il tasso di progetto generale per una fatturazione più accurata e il monitoraggio del budget.
Configurare le impostazioni del progetto
I proprietari di progetti possono cambiare il nome del progetto, commento, colore, stato di attivazione, tasso orario, categorie di spesa e soglie finanziarie. Il colore del progetto aiuta a identificare visivamente il progetto. Disattivare un progetto lo rimuove dai normali flussi di lavoro attivi mantenendo i dati storici disponibili per i report.
Eliminare progetti e compiti
Fai attenzione alla cancellazione. Se esiste il tempo tracciato, potrebbe essere necessario spostare le voci in un’attività di sostituzione prima di rimuovere un vecchio compito. Per i progetti con storia di fatturazione, la disattivazione è spesso più sicura della cancellazione perché i rapporti storici rimangono intatti.